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索罗斯投资经典语录
索罗斯投资经典语句
通过《金融炼金术》，你也许可以更好地理解索罗斯的反身性。
如果把投资界比作江湖，那么当今武林的两大泰山北斗便分别是沃伦巴菲特和乔治索罗斯。沃伦巴菲特的投资业绩自然不用赘述，个人净值在 2018 年达到 896 亿美金，常年徘徊在全球富豪榜前三位，麾下的伯克希尔哈撒韦公司，股票表现在美国的蓝筹股指数，标普 500 中名列前茅。
与巴菲特专注于股票和可转债这些传统投资工具不同，索罗斯擅长「 宏观投机」，喜欢押注一国汇率或利率。由于其大量使用杠杆，经常能够达到四两拨千斤、掀翻市场的效果。1992 年狙击英镑一战，让索罗斯和他的量子基金家喻户晓。1997 亚洲金融危机一役，又让他的名字登上了亚洲各国央行行长的黑名单。
学习巴菲特，你需要去看伯克希尔哈撒韦每年出版的致股东信，里面会回顾过去一年巴菲特和查理芒格的投资业绩，详细介绍他们对全球经济和金融市场最新的看法，以及未来的投资趋势。巴菲特的致股东信是每位价值投资者每年的必修课。
那么学习索罗斯，需要看什么书呢？很遗憾，由于量子基金不是上市公司，索罗斯没有任何义务向公众介绍自己的投资理念和对市场的最新认识。所以，我们只能通过他老人家的其他作品，管中窥豹。这本《金融炼金术》就是索罗斯为数不多的出版物中，唯一一本详细讲述其投资哲学的书。
在这本书里，索罗斯详细阐述了自创的「反身性」哲学理论，并且介绍了自己旗下的量子基金如何利用反身性理论，分析金融市场并指导投资。在这本书书的末尾，索罗斯根据「反身性」理论，对于如何完善金融市场，提出了自己的政策建议。
与其他的金融畅销书不同，这本书十分艰深难懂。与其说是金融书，不如说是索罗斯送给自己的一本哲学书。如果你对老爷子有更多了解，你会发现，在索罗斯的自我认同里，哲学家的定位远远排在投资者之前。这本书的重点，实际是要阐述索罗斯自创的「反身性」哲学理论；至于金融投资，只不过是索罗斯将自己的哲学理论，在金融这一领域中的一次运用。
这是一本不亚于教科书的严肃书籍，适合于志存高远和好高骛远的同学。如果你准备好了，我们就一起开始阅读吧！
我对这本书的解读将从以下三个要点展开： 第一个要点：什么是「反身性」理论？ 第二个要点：索罗斯和他的量子基金如何运用反身性理论指导投资？ 第三个要点： 我们能从索罗斯的投资复盘里能学到什么？
从题目说起，什么是炼金术？
炼金术是欧洲中世纪的一门显学，研究如何从铜、铅等基本金属中提炼出黄金。上过初中化学课的朋友都知道，即使是以现在的技术水平，这也是天方夜谭。一向严肃的索罗斯老爷爷，实际上是在讽刺传统的金融理论，例如完美竞争市场假说、市场均衡理论，以及完全理性人假设。这些理论就像中世纪的炼金术一样，都是在缘木求鱼。利用传统的金融理论解释金融市场现象，以及指导投资，只能一错再错。
传统经济学的一个重要假设是市场参与者具有完全信息，在充分竞争的条件下，供需双方达到均衡，形成市场价格。这套理论认为「均衡」是市场的常态，市场均衡下形成的价格由基本面决定。价格可能会因为市场的投机行为，短期偏离基本面，但是长期来看，价格一定会回归基本面。
索罗斯认为，这套看似完整的经济理论，在现实中不堪一击。首先，「完全信息」，这个重要的假设在现实中根本不存在；其次既然「均衡」是市场的常态，那么稳定的价格也应该是市场的常态，但是我们实际看到的是不断波动的市场价格；最后，传统经济学认为价格的形成是单方面的，是由基本面决定的，但是实际情况是，资产价格会对供需基本面产生反作用。由于这种相互作用，价格可以长期偏离基本面，直到经济危机的出现，泡沫的破灭。
2008 年的美国次贷危机，就完美地印证了索罗斯的这种说法。早在 2005 年，就已经有人提出，美国房地产市场存在泡沫，借贷过于宽松; 可是，歪曲的市场价格对基本面产生了反作用，泡沫持续扩大。不断上涨的房价，刺激了民众的投资热情，也使得商业银行能够用更低的保证金，提供更多的贷款；同时，房地产投资，也拉动了其他相关行业，提高了就业率。
民众很高兴，因为买到了房子，赚到了钱；银行很高兴，因为资产负债表很健康，自己也不断盈利；政府很高兴，经济不断增长，房产税越收越多。在多方面的努力下，价格持续偏离基本面，终于到了临界值，也就是民众的可支配收入不足以支付银行利息的时候，一场百年一遇的经济金融危机爆发了。
市场价格也许终有回归基本面的那一天，但是，你等得到吗？如果你是一位基金经理，按照传统的经济理论，你在 2005 年发现市场价格偏离了基本面，开始做空市场；但由于糟糕的业绩，没等到 2008， 你就已经失业了。如果你认真观察过金融市场，有丰富的投资经验，你一定会赞同索罗斯的观点：所谓的市场「均衡」其实是反常的，不断波动的市场价格才是常态。至于如何解释，索罗斯提出了自创的「反身性」哲学理论。
索罗斯cctv《对话》的经典语句：我们看到金融风暴真的来了，其实来的比我预料的晚;不是我导致的金融危机，我只是比别人理解力更好一些;事实上市场已经崩溃了，我们必须要进行干预;我曾经在英国投机过，曾经攻击过英镑，但是了不起的是，他们也都承认，我是在游戏规则的范围之内采取行动的;我从那些漏洞当中赚到钱，因为我知道那些漏洞是什么;比较有意思的是，对中国来说金融危机是一个外部事件，对于金融市场来说这种危机又是内生的;现在我又退休了，我退休了我跑到中国跟大家见面了; 索罗斯以往的经典语句：可以不挣这个市场的钱，但绝不在市场里输钱;九颗脑袋讨论市场的风险，一颗脑袋研究市场的获利;看准那只母鸡就把鸡蛋全部孵进去;买自己决定的股票，不管别人是否和你想的一样;分散投资是荒唐可笑的，证明自己根本没有把握;要绞尽脑瓜去找出市场的毛病;只投资于自己了解的领域;耐心调查你的投资目标与快速采取实际行动;宁可没有一流的经济顾问，但是不能缺少三流的政策顾问;未来的优秀者不是今天的胜利者，而是以往的失败者;用人比用钱更难上加难;坚持成功的投资,直到初定的获利条件成立